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原油交易提醒:油价两月连涨 多头反弹能持续多久?

时间:2019年03月02日 10:21:41 中财网
  周五(3月1日),亚市盘中,油价上涨,受OPEC+减产导致市场收紧影响,油价连续两个月收涨,但美国供应量激增和全球经济放缓阻止原油进一步攀升。全球油市看起来比许多人预期的更加严峻,但是很多未售出的桶可以迅速堆积并使地区饱和。美油产量创下了1210万桶/日的纪录,推动2月份出口量达到前所未有的360万桶,同时留意次日凌晨02:00美国原油钻井数。

  整个2月油价总体呈上行的走势。因适逢春节假期,2月上旬油价走势稍显震荡,市场的原油买需显著增强,同时伴随着委内瑞拉受到美国制裁的影响,美原油刷新三个半月新高至57.81美元。

  截止当前,美油报57.38美元/桶,日内涨幅0.28%;布油报66.55美元/桶,日内涨幅0.36%。


  (美油日线走势图)
  经济前景黯淡可能令油价涨幅受限
  分析师对今年油价大幅上涨的前景变得更加悲观,因为美国页岩油产量的激增和全球经济环境的恶化可能会抵消OPEC+原油供应削减带来的推动。

  投行对36位经济学家?#22836;?#26512;师的调查显示,布伦特原油期货在2019年平均66.44美元/桶,略低于1月份预测的67.32美元,这是分析师连续第四个月降低油价预测。

  如果OPEC及其盟国同意4月份减产,以及美国对伊朗和委内瑞拉的制裁导致全球原油供应收紧,那么今年油价可能会逐步上涨。

  但分析师表示,价格上涨的可能性似乎很小。

  阿联酋NBD银行的爱德华贝尔说:“短期来看,石油市场的特点是国际市场供应紧张,这要归功于石油输出国组织削减和美国对PDVSA的制裁。但在2019年剩余时间里,油价上涨与主要市场经济增长放缓不协调。”

  由OPEC牵头的主要油产国将于4月17日至18日在维也纳举行会议,审查其供应减产情况,该协议已于去年12月达成协议,以帮助避免不受欢迎的全球库存积压,这可能会破坏油价。

  德国商业银行指出,“没有其他选择,除了严格遵守,否则石油市场将继续供过于求,沙特阿拉伯致力于通过更陡峭的减产来实现市场再平衡。”

  虽然对伊朗和委内瑞拉的制裁将收紧整体供应,但两国在2018年期间大幅减少了生产和出口水平,这使经济学家认为潜在的进一步下降不会那么剧烈。

  美油产量上破1200万桶/日关口
  2019年原油产量整体增长110至150万桶/日。美国产量持续飙升是不利油价上涨的?#30475;?#38556;碍。调查预测,美油平均价格为58.18美元/桶,低于1月份预测的59.43美元/桶。

  近期美国EIA公布的数据显示,美油产量再度增加,达到创纪录的1210万桶/日。这意味着自2018年初以来,美国原油产量已飙升近250万桶/日,自2013年以来高达500万桶/日。

  除了产量增加,美原油的出口量也在持续增加,留意次日凌晨02:00美国原油钻井数。

  对此纽约Again Capital的合伙人John Kilduff表示,“美国产量的持续增长是市场价格的利空动态,特别是随着海外销量的增加直接挑战沙特阿拉伯和俄罗斯。”

  随着2020年国际海?#20262;?#32455;将对船舶的燃料实施限硫措施,美国的轻质原油将成为市场的主流,这将进一步挤压OPEC+的市场空间,削弱沙特等国对于市场的影响力。

  关注Nopec法案进展
  美国总统特?#21183;?#20877;次抨击OPEC,抱怨油价过高,但是遭到沙特油长法利赫的反驳。美国试?#32426;?#36827;“NOPEC”立法,反对油价垄断从而打压OPEC,这可能成为2019年油价的利空因素之一。不过因为各种利益关系,该法?#35813;?#20020;不少反对声,特?#21183;?#33267;少目前会按兵不动。

  美国能源部长佩里周四表示,反?#25918;?#20811;立法在国会重新受到关注可能会产生长期飙升油价的意外影响,这是对特?#21183;?#25919;府原本保持沉默的措施的最强烈评论。

  佩里在能源部总部举行的新?#27431;?#24067;会上表示:“我认为在通过可能会产生影响超出其预期后果的立法之前,我们需要非常小心。”

  全球石油市场仍需要一些价格管理,价格的稳定,通常与供应直接相关。如果无视这方面,且市场没有供应协调,可能会有大量的能源供应进入市场并影响产油国。

  佩里补充称,美国能源政策的目标是稳定的价格,这对世界市场有利。由于担心即将到来的国际海?#20262;?#32455;硫磺上限可能在今年晚些时候推高美国燃油价格,特?#21183;?#19968;直关注油价。

  沙特石油部长法利赫则回应称,沙特现在处于放松状态,25个产油国正在采取非常缓慢和慎重的方式生产石油。法利赫的?#26376;?#34920;明,OPEC不会在美国政府的压力下让步。

  沙特对美国原油出口大幅下滑
  数据显示,沙特对于美国的原油出口量大幅的下降,整个2月仅有160万桶,而2018年同期达到了570万桶。同时整个1月沙特?#27493;?#20165;出口了269万桶至美国,因沙特在12月减产会议后削减产能(主要是重质原油),而美国恰好是重质原油主要需求国。

  不过考虑到美国墨西哥湾沿岸炼油产商可以选择的替代来源有限,沙特不大可能将对美国的原油出口降至0。随着沙特对于美国的原油出口下降,对于中国的原油出口却有所上升。

  2018年沙特对于中国的原油出口为100万桶/日,预计2019年将达到150万桶/日。同时预计本月沙特的原油出口将进一步下滑至700万桶/日,因沙特此前表态将继续减产50万桶/日至980万桶/日。

  重点关注:美元及股市表现;OPEC+减产力度;地缘政治影响;美油产量持续走高;美国原油钻井数
  油价短线支撑阻力
  阻力位置: 美油 58.00 59.30 60.00;布油 66.88 67.70 69.00;INE原油期货 449.0 454.0 465.0
  支撑位置: 美油 56.88 56.00 55.00;布油 66.00 65.40 64.30;INE原油期货 442.0 437.0 433.0
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